Емеле посчастливилось поймать волшебную щуку, но два заветных желания он потратил на ерунду. Третье решил не спешить, когда влюбился в царевну Анфису. Теперь, чтобы завоевать ее сердце, ему придется действовать самому, без магии. К его удивлению, помощницей становится сама Щука, оказавшаяся девушкой Василисой, лишенной своего чудесного облика.
Их ждет странное путешествие. Герои отправляются на поиски сказочных артефактов, сталкиваются с говорящим Котом Баюном и даже попадают в мрачные владения Кощея. Постепенно погоня за царской невестой отходит на второй план, уступая место чему-то более важному.
Эта дорога учит их обоих простой вещи. Настоящее волшебство рождается не от исполнения прихотей, а от того, что находишь того, с кем даже самые трудные приключения превращаются в счастье.